【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年5月，市场需求疲软，国内棉花期货价格冲高回落，棉纱、棉布价格继续下跌，设备利用率下降。
企业篇
与4月相比，5月棉纺织企业原料采购增加，原料消耗及库存下降；纱产量下降，销售量及库存增加；布产量及销售量增加，库存下降。
一、原料采购及库存情况
（一）原料采购情况
5月，跟踪企业原料采购环比增长3.00%，原料中原棉采购量环比下降0.74%，其中进口棉采购量环比下降10.57%；非棉纤维采购量环比增长8.63%。5月，ICE棉花期货及郑棉联袂下跌，国内棉花现货价格走弱，非棉纤维在大宗商品价格上涨的带动下持续上涨，棉混纺及化纤纱销售情况好于纯棉纱，棉纺织企业减少棉花采购，加大了对非棉纤维的采购。
从原料价格看，5月国内外棉价双双回落，内外棉价差仍大幅倒挂，企业采购进口棉明显减少。5月31日，郑棉期货主力合约20655元/吨，环比下跌1115元/吨；国内标准级棉花现货价格20960元/吨，环比下跌1220元/吨；cotlook A指数157.45美分/磅，环比下跌8.6美分/磅，折1%关税价格25653元/吨，环比下跌1217元/吨，内外棉价差倒挂4693元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤保持上涨态势，5月31日价格分别为15020元/吨和8500元/吨，环比分别上涨720元/吨和650元/吨。
（二）原料消耗及库存情况
跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降2.28% ，其中，原棉消耗量环比下降4.10%，非棉纤维消耗量环比增长0.44%。截至5月底，原料库存环比下降0.88%，1-5月累计同比下降21.93%。其中，原棉库存环比下降2.01%，1-5月累计同比下降24.26%；非棉纤维库存环比增长2.32%，1-5月累计同比下降14.82%。棉纺织企业逐步调整产品结构，对非棉纤维的使用量增加。
二、产品生产情况
跟踪数据显示，纱产量环比下降0.67%，其中纯棉纱下降2.76%， 棉混纺纱和纯化纤纱分别增长1.06%和1.98%，1-5月累计同比下降1.99%；布产量环比增长1.64%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布分别增长1.62%、1.32%和5.00%，1-5月累计同比增长1.90%。
截至5月底，跟踪企业纺纱设备利用率91.78%，环比下降1.57个百分点，同比下降3.62个百分点；织造设备利用率91.45%，环比下降0.40个百分点，同比下降1.31个百分点。其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比79%，环比基本持平；织造设备利用率高于85%的企业占比74%，环比提高2个百分点。5月份下游消费虽较4月有所好转，但整体情况仍然不佳，为控制产品库存，企业降低设备利用率。
三、产品销售及库存情况
跟踪数据显示，5月纱、布销售量环比分别增加5.20%和11.98%，纱库存环比增长1.24%，布库存环比下降2.09%。
5月上旬市场购销有所好转，企业外贸订单小幅增加，坯布出货速度加快，库存下降。中下旬市场购销走弱，纱、布库存仍有上升趋势。整体看，纯棉产品销售欠佳，混纺及化纤产品销售情况较好。5月31日，32支纯棉普梳纱价格28190元/吨，环比下跌30元/吨；30支纯粘胶纱价格18480元/吨，环比上涨260元/吨；32支纯涤纶纱价格12700元/吨，环比上涨150元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.00元/米，环比下跌0.06元/米。
集群篇
根据对集群情况的跟踪调查，5月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率下降。
一、设备利用情况
跟踪数据显示，5月集群内开工企业数量同比下降4.7%，从业人员数量同比下降19.0%，其中规上企业从业人员数量同比下降19.7%。
集群企业设备利用率平均在68%左右，同比下降12个百分点，其中规上企业在73%左右。
二、纱、布产能及产量情况
跟踪集群纺纱产能同比增加1.5%，织布产能同比增加3.9%。
产量方面，集群企业各类纱线产量1-5月累计同比下降6.2%，其中规上企业累计同比下降9.9%；布产量累计同比下降2.7%，规上企业累计同比下降5.1%。
三、后期生产计划
行业传统淡季来临，预计市场需求短期内难以改善，订单不足，产品库存压力将持续增加，企业通过降低开机控制库存。此外，在棉花价格大幅波动，纯棉产品销售不畅的形势下，企业将继续增加非棉纤维的使用量，生产差异化产品。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
